激戰全球市場(chǎng),SiC企業(yè)大顯身手!

作者 | 發(fā)布日期 2024 年 06 月 12 日 10:35 | 分類(lèi) 產(chǎn)業(yè)

國內SiC產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,帶動(dòng)一批實(shí)力派廠(chǎng)商快速崛起,其中不乏已經(jīng)成功打入全球市場(chǎng),與國際巨頭掰手腕的先行者。而國內SiC市場(chǎng)需求持續增長(cháng)孕育的大蛋糕,也吸引了一眾國際大廠(chǎng)的目光。

今年以來(lái),國產(chǎn)SiC技術(shù)和產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上似乎越來(lái)越受歡迎,可從簽單動(dòng)作窺見(jiàn)一斑。3月,科友半導體與歐洲一家國際知名企業(yè)簽訂長(cháng)單,簽約額超過(guò)2億元人民幣;4月,世紀金芯與日本某客戶(hù)簽訂SiC襯底訂單,按照協(xié)議約定,世紀金芯將于2024年、2025年、2026年連續三年向該客戶(hù)交付8英寸SiC襯底共13萬(wàn)片,訂單價(jià)值約2億美元(約14.5億元人民幣)。

以上簽單情況在一定程度上反映出,國內SiC廠(chǎng)商得到了全球各地客戶(hù)的認可,在技術(shù)水平、產(chǎn)能等方面擁有了能夠比肩國際SiC巨頭們的實(shí)力。

與此同時(shí),國際SiC大廠(chǎng)也在積極尋求中國市場(chǎng)的合作與業(yè)務(wù)拓展機會(huì )。其中,意法半導體、安森美、英飛凌等SiC功率器件頭部廠(chǎng)商均在2024年與國內企業(yè)達成新合作,在中國市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步深化。

從意法半導體、安森美、英飛凌等廠(chǎng)商的合作對象來(lái)看,以車(chē)企居多,背后的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正是SiC廣泛應用的大舞臺。在SiC加速“上車(chē)”趨勢下,擁有更多的車(chē)企合作伙伴,意味著(zhù)有望創(chuàng )造更多的業(yè)績(jì)增量。

從國內外廠(chǎng)商近期的簽單合作情況來(lái)看,國內SiC廠(chǎng)商出海、國際巨頭全面加碼中國業(yè)務(wù)的“雙向奔赴”態(tài)勢已基本形成,背后的推動(dòng)因素值得細細品味。

國內SiC廠(chǎng)商加速出海

從國內廠(chǎng)商在國際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展情況來(lái)看,SiC產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節均有企業(yè)已成功實(shí)現海外客戶(hù)“0”突破,而天岳先進(jìn)、天科合達等頭部SiC玩家是其中的代表性企業(yè)。

襯底環(huán)節,天科合達、天岳先進(jìn)都與英飛凌簽署了SiC襯底長(cháng)期供應協(xié)議,兩家廠(chǎng)商的供應量都將占到英飛凌長(cháng)期需求量的兩位數份額。目前,天科合達、天岳先進(jìn)已與眾多國內外知名客戶(hù)開(kāi)展戰略合作,包括英飛凌、安森美、博世等國際SiC功率器件大廠(chǎng)?;谏鲜龊献?,天科合達、天岳先進(jìn)不斷深化國際業(yè)務(wù)布局。

外延環(huán)節,中電化合物已與韓國Power Master公司簽署了長(cháng)期供應SiC材料的協(xié)議,包括8英寸,由此,中電化合物SiC產(chǎn)品成功打入韓國市場(chǎng)。除中電化合物外,瀚天天成、天域半導體SiC外延片出海也已取得積極進(jìn)展,其中,瀚天天成服務(wù)的客戶(hù)包括了未具體披露的多家國際先進(jìn)功率器件廠(chǎng)商。

器件環(huán)節,韓國SK Signet采用了派恩杰1200V 40mΩ SiC MOSFET器件,愛(ài)仕特1200V MED系列SiC功率模塊已交付于海外客戶(hù)使用,致瞻科技更是通過(guò)與韓國INTECH FA合作,將SiC功率模塊等產(chǎn)品推向韓國、日本、東南亞、以及北美市場(chǎng),由此可見(jiàn),部分國內SiC器件廠(chǎng)商已從國際大廠(chǎng)的“競技場(chǎng)”中成功突圍,占據了一席之地。

設備方面,優(yōu)晶科技最新出口至某國際知名客戶(hù)的大尺寸電阻法SiC長(cháng)晶設備已順利通過(guò)驗收,這意味著(zhù)優(yōu)晶科技國際業(yè)務(wù)取得重大突破,有利于其進(jìn)一步拓展國際市場(chǎng)應用需求。

對于已經(jīng)成功實(shí)現出海的眾多SiC廠(chǎng)商而言,或多或少都有自己的“拿手好戲”,其中之一便是性?xún)r(jià)比。

據英飛凌工業(yè)功率控制事業(yè)部(IPC)總裁Peter Wawer博士此前透露,來(lái)自中國的天岳先進(jìn)、天科合達等新興襯底廠(chǎng)商,提出的報價(jià)比某市場(chǎng)調研機構提供的參考價(jià)低很多。但低價(jià)并不意味著(zhù)低質(zhì),從英飛凌的初步測試結果來(lái)看,新興供應商的襯底性能和缺陷率與Wolfspeed、Coherent和Resonac等主流供應商相比并沒(méi)有顯著(zhù)的差異,良率也在可接受范圍。

由此在一定程度上可以看出,部分國內襯底廠(chǎng)商質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,具有一定的市場(chǎng)競爭力。當然,能夠贏(yíng)得國際客戶(hù)青睞,產(chǎn)能支撐不可或缺。

其中,天岳先進(jìn)上海臨港新工廠(chǎng)已于2023年5月開(kāi)始交付6英寸導電型SiC襯底,目前產(chǎn)能和產(chǎn)量均在持續爬坡中。在此基礎上,天岳先進(jìn)在2023年下半年已決定將6英寸SiC襯底的生產(chǎn)規模擴大至96萬(wàn)片/年。頭部廠(chǎng)商的擴產(chǎn)規模之巨大,業(yè)內有目共睹,這不僅有助于滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求,也為未來(lái)持續穩定供貨海外客戶(hù)打下了基礎。

作為器件廠(chǎng)商,派恩杰在與SK Signet的合作中,供貨占比達60%,且是唯一一家國產(chǎn)廠(chǎng)商,彰顯了客戶(hù)對于派恩杰產(chǎn)品的認可。而在設備廠(chǎng)商優(yōu)晶科技的SiC長(cháng)晶設備驗收過(guò)程中,客戶(hù)對優(yōu)晶科技的產(chǎn)品和服務(wù)給予了較高評價(jià),同樣是對優(yōu)晶科技專(zhuān)業(yè)性和實(shí)力的認可。

整體來(lái)看,在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)能提升以及性?xún)r(jià)比優(yōu)勢等眾多利好因素推動(dòng)下,國內SiC廠(chǎng)商正在加速布局海外業(yè)務(wù),進(jìn)而刺激更多國內廠(chǎng)商加入出海大軍。

國際SiC巨頭掘金中國市場(chǎng)

在國內SiC廠(chǎng)商加速出海的同時(shí),國際巨頭們也在積極加碼中國業(yè)務(wù)。事實(shí)上,得益于在技術(shù)研發(fā)方面的先發(fā)優(yōu)勢,部分國際大廠(chǎng)很早就進(jìn)入了中國市場(chǎng),為國內客戶(hù)供貨。例如,英飛凌很早就開(kāi)始研究SiC功率器件,在2001年就以SiC SBD的形式推出了第一款商業(yè)化元件。

而在2023年以來(lái),部分國際廠(chǎng)商在中國市場(chǎng)動(dòng)作頻頻,似乎掀起了一股深耕中國市場(chǎng)的風(fēng)潮。其中,意法半導體先后與三安光電、理想汽車(chē)、致瞻科技等廠(chǎng)商達成新的合作,合作對象遍及SiC產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

與本土廠(chǎng)商三安光電合作建設8英寸SiC器件合資制造工廠(chǎng),有利于縮短供應鏈路,將幫助意法半導體以較高效的方式滿(mǎn)足中國客戶(hù)不斷增長(cháng)的功率器件需求,同時(shí),通過(guò)與國內頭部玩家三安光電合作,雙方在技術(shù)迭代升級方面也能夠形成協(xié)同效應。

與理想汽車(chē)合作,意法半導體看中的是理想汽車(chē)新能源車(chē)型銷(xiāo)量持續增長(cháng)背后的SiC器件需求。盡管理想汽車(chē)為了實(shí)現高壓電驅動(dòng)技術(shù)的自主可控,也在積極布局SiC功率器件領(lǐng)域,但短期內,與意法半導體合作以獲得SiC MOSFET成熟產(chǎn)品,也有其必要性。

在意法半導體SiC MOSFET支持下,理想汽車(chē)進(jìn)軍高壓純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的戰略部署將更加容易實(shí)現,而與頭部車(chē)企之一的理想汽車(chē)合作,意法半導體SiC產(chǎn)品也將隨理想汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(cháng)不斷強化品牌影響力,進(jìn)而創(chuàng )造更多與潛在車(chē)企合作的機會(huì )。

此外,意法半導體新的合作對象也包括致瞻科技,后者是一家零部件供應商,已在新能源汽車(chē)400V、800V和1000V平臺上量產(chǎn)了基于SiC的空調壓縮機控制器?;诖舜魏献?,意法半導體在推動(dòng)電動(dòng)壓縮機系統小型化的同時(shí)將進(jìn)一步降低成本,進(jìn)而對車(chē)載空調壓縮機控制器細分領(lǐng)域加大滲透。

與意法半導體在中國市場(chǎng)的合作情況類(lèi)似,英飛凌、安森美、博世等廠(chǎng)商新合作對象也涵蓋SiC廠(chǎng)商、車(chē)企以及零部件供應商等各類(lèi)企業(yè),而加速?lài)H巨頭與國內企業(yè)達成合作的原因是多方面的,其中之一便是國內新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展創(chuàng )造的機遇。

目前,SiC器件似乎已逐漸成為新能源旗艦車(chē)型標配,從近期各大車(chē)企發(fā)布的新車(chē)型來(lái)看,SiC幾乎都是賣(mài)點(diǎn)之一,這表明新能源汽車(chē)品牌及用戶(hù)群體對于SiC上車(chē)的認可度正在持續提升,同時(shí)新車(chē)型也是國際廠(chǎng)商SiC技術(shù)和產(chǎn)品的用武之地。

在SiC器件國產(chǎn)替代短期內難以大規模實(shí)現的情況下,國際巨頭仍然有很多機會(huì )進(jìn)一步開(kāi)拓國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

其二,近年來(lái),國內SiC產(chǎn)業(yè)成長(cháng)較快,部分企業(yè)在技術(shù)水平方面已然達到世界先進(jìn)水平,這些重要的技術(shù)突破,也會(huì )讓國際巨頭們感受到壓力,于是,與國內相關(guān)廠(chǎng)商合作,共同探討先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),就成為國際大廠(chǎng)較明智的選擇,通過(guò)技術(shù)合作更好地拓展市場(chǎng),也是國際玩家加碼中國業(yè)務(wù)的一條快車(chē)道。

國際巨頭們目前在技術(shù)研發(fā)方面確實(shí)比大部分國內廠(chǎng)商要領(lǐng)先,但不代表能夠一直保持優(yōu)勢,而對中國市場(chǎng)的持續滲透,有助于相關(guān)廠(chǎng)商更好地感知國內SiC產(chǎn)業(yè)相關(guān)進(jìn)展,進(jìn)而做出積極應對,不至于措手不及。

總結

各行各業(yè)的全球化發(fā)展已是大趨勢,SiC產(chǎn)業(yè)也不例外。對于眾多國際巨頭而言,其業(yè)務(wù)布局早已遍及全球,其中就包括中國業(yè)務(wù),而通過(guò)加速拓展中國這個(gè)目前最大的SiC應用市場(chǎng),相關(guān)國際廠(chǎng)商的全球化布局將會(huì )更加穩健。

對于國內SiC廠(chǎng)商而言,國內業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段,出海尋求更廣闊的增長(cháng)空間順理成章,尤其是在技術(shù)、產(chǎn)能等方面擁有一定的實(shí)力后,拓展海外市場(chǎng)也更加從容。

無(wú)論國際還是國內廠(chǎng)商,通過(guò)“雙向奔赴”,都會(huì )讓競爭更加激烈,進(jìn)而加速行業(yè)整合,而頭部廠(chǎng)商有望通過(guò)收并購,憑借規模效應強化競爭優(yōu)勢,推動(dòng)SiC產(chǎn)業(yè)在競爭中良性發(fā)展。同時(shí),存量市場(chǎng)競爭加劇促使相關(guān)廠(chǎng)商在全球范圍內尋找更多新興市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù),以獲得業(yè)績(jì)增量,反過(guò)來(lái)又進(jìn)一步加深了SiC產(chǎn)業(yè)的全球化布局,形成良性循環(huán)。(文:集邦化合物半導體Zac)

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